동국생명과학 상장 일정

2025년 1월에 상장계획이 있는 동국생명과학에 대하여 알아봅니다(주요 자료는 2024. 12. 16.자 증권신고서를 기본으로 합니다).

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# 회사의 소개

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회사는 국내 최초로 First generic 조영제 파미레이를 출시하였으며, 글로벌 회사들을 뛰어넘어 국내 시장 점유율 1위를 이어오는 독보적인 기술력과 영업력을 보유한 조영제 전문기업입니다.

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조영제는 의료 영상진단에서 의사나 방사선사가 환자의 상태를 진단하고 이해하는데 도움을 주는 물질로, 내장, 혈관, 조직 등을 뚜렷하게 보이게 해주는 역할을 하기에 영상 판독에 반드시 필요한 의약품입니다. 당사의 조영제는 주사제 형태로 병원 현장에서만 소비되는 전문의약품이며, X-ray, CT 및 MRI 촬영 시 사용하고 있습니다.

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회사는 크게 요오드화 성분인 X선 조영제와 가돌리늄 성분이 포함된 MRI 조영제, 그리고 인터벤션 영상의학 분야에서 널리 쓰이고 있는 이오다이즈드 오일(Iodised oil) 성분의 조영제 등을 출시 및 보유하고 있습니다. 주요 타겟 시장은 영상의학 분야이나, 최근에는 순환기내과 분야의 인터벤션(중재시술) 파트까지 그 영역을 확장하며, 포트폴리오를 다양화하고 외연을 확장해 나가고 있습니다.

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회사는 세계적으로 인정받는 CT, MRI, 맘모, 초음파 장비 등 다양한 영상진단장비로 구성된 포토폴리오를 구축하고 있으며, 전문 진단장비 및 의료기기를 직접 제조하는 국내외 Top Tier 기업들과 국내 사업 파트너로 관계를 이어오면서 기존 조영제 사업과의 사업 시너지를 극대화하고 있습니다.

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# 동국생명과학 공모 및 청약 일정

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모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 대표주관회사 및 공동주관회사가 발행회사와 협의하여 제시한 희망공모가액인 12,600원 ~ 14,300원 중 최저가액인 12,600원 기준입니다. 참고 목적으로 희망공모가액 최고가인 14,300원 기준 금번 공모의 모집(매출)총액은 28,600,000,000원입니다.

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# 동국생명과학 공모자금의 사용목적

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• 구체적인 공모 일정 및 방법

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# 동국생명과학의 매출 현황 및 비중

• 동국생명과학의 연매출이 1000억 원이 넘는지 오래됐습니다. 23년 매출은 1200억 원이고, 24년 3분기까지의 매출도 이미 1000억 원을 넘어서고 있습니다.

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• 재무제표 요약

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• 수주잔고 내역

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• 동국생명과학 주요 거래처

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# 주요 주주 구성

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총발행주식수 및 유통주식수 13,932,070주(보통주 11,258,270주, 우선주 2,673,800주)에 금번 공무주식수 2,000,000주를 합하면 상장 후 전체 유통주식수는 15,932,070주로 될 것으로 보입니다.

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• 최대주주 및 구체적인 특수관계인 내용

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- 회사는 2024년 05월 31일 액면분할(5,000원→500원)과 상환전환우선주의 보통주 전환을 진행하였습니다.

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# 결론

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동국생명과학 좋네요^^ 좋아^^ 수요예측에서 공모가 최상단을 예상합니다. 유통주식수가 적어서 상장 첫날 주가도 좋을 것 같습니다(개인적인 생각이니 투자에 유의하시기 바랍니다).