아스테라시스

회사는 의료기기 중 안티에이징 관련 미용의료기기 등을 주요제품으로 생산 및 판매하는 법인으로 특히 HIFU라고 불리는 고강도집속초음파와 비침습고주파(RF)를 이용한 피부미용의료기기를 국내 및 해외에서 판매하고 있습니다(이하 전자공시된 투자설명서를 참조합니다).

​

# 치료원리 및 주요 제품 설명

​

​

​

​

​

​

​

​

회사의 가장 메인 제품모델인 Liftera 제품은 펜타입 Applicator를 채용한 고강도집속초음파(HIFU) 제품으로, 기존 피부미용의료기기가 기기의 시술 효과에 비해 소비자가 느끼는 통증이 심해, 환자의 불만으로 인해 병원 재방문이 떨어지는 등의 문제들을 개선시키고자 시술 시 통증은 덜하면서 효과는 더 좋게 할 수 있는 방법에 관한 연구개발을 시작하여 개발하게 된 제품입니다. 회사는 경쟁제품들(바 형태의 라인타입)과는 다르게 두가지의 다른 형태의 Applicator를 사용할 수 있는데 이중 펜타입의 경우 끝이 둥근 모양의 얇은 펜 형태로 되어 있기 때문에 이미나 눈가, 팔자주름 등의 굴곡진 부위에 보다 꼼꼼하고 정밀한 시술이 가능하며, TDT(열확산기술)를 통해 환자의 시술통증을 줄이고 시술효과를 극대화할 수 있는 것이 특징이며, 이를 통해 국내와 해외에서 각광을 받으며 지속적인 매출을 이끌어 오고 있습니다.

​

​

# 매출 및 영업이익

​

1. 최근 요약 재무제표

• 24년 3분기까지의 매출이 약 180억 원을 넘었고, 21년에는 140억, 22년에는 155억, 23년에는 174억 원으로 매출이 점차 상승하는 모습을 볼 수 있습니다.

​

2. 제품별 매출액의 비율

​

​

회사는 기존의 펜타입 Applicator를 채용한 제품의 성공에 안주하지 않고, 단방향으로 초음파에너지를 조사하는 라인타입 Applicator를 개선하여 양방향으로 초음파에너지 조사가 가능하여 시술시간은 짧아지고 시술 시 통증을 느끼는 시간 자체가 줄어 환자의 시술 만족도가 더욱 높은 Liftera A의 업그레이드 버전, Liftera A2 모델을 2023년 출시하였고, 남미지역을 중심으로 기존 Liftera A의 대체하며, 매출을 성장시키고 있습니다.

 

이후 최근에는 국내외 의사들 중 KOL(Key Opinon Leader)과의 협업을 통해 내부 R&D 역량을 집약시킨 신제품 3종을 ‘23년 말 개발완료하였으며, 이중 신규 비침습 모노폴라(Monopola) 고주파(RF) 제품인 Coolfase의MFDS 품목허가를 ‘24년 4월 말 취득하였습니다. 회사는 제품 개발이 완료된 다른 2종의 제품 역시 ‘24년 내 MFDS 품목허가 취득을 목표로 인증 절차를 진행 중이며, 해당 신규 미용의료기기 제품들은 2025년 미국 FDA 인증 절차를 완료하고 북미시장을 포함한 전세계 시장에 판매할 예정입니다.

​

​

# 아스테라시스의 공모 일정

​

​

1. 공모 개요

​

• 아스테라시스는 희망공모가액 400원~4600원에 보통주 3,650,000주로, 최소 146억 원을 모집할 계획입니다.

​

2. 청약대상자 유형별 공모대상 주식수

​

​

3. 공모자금의 사용 계획

​

​

투자설명서 인용

4. 아스테라시스 주주구성 등

​

​

​

​

• 상장 후 예상 주주구성

​

​

상장 후 예상 주주구성

​

​

• 상장 후에 소액 주주들의 주식(약 770만 주)와 공모 주식 중 보호예수 주식 등의 비율을 참조하면, 상장 첫 날 유통가능한 주식 수가 대략적으로 나올 것으로 보이지만, 현재 시점에서 예측하면 전체 주식의 약 30% 정도 되지 않을까 생각합니다.